一線名酒與二線名酒之間,除了營銷規(guī)模的差距之外,是否實現(xiàn)全國化也是一道硬指標(biāo)。但是,在消費市場劇變、諸多企業(yè)備受過度競爭以及庫存壓力困擾的情況下,這些二線酒企,距離實現(xiàn)全國化還有多遠(yuǎn)?
沖擊一線,5家企業(yè)成為“全國化”種子選手
若以百億為一線的標(biāo)準(zhǔn),那么,年營收規(guī)模在50億元-100億元之間的企業(yè),可稱為二線名酒企業(yè)。他們大多具備一定的歷史傳承,擁有在一定區(qū)域內(nèi)較強的品牌影響力,也擁有一定的產(chǎn)能規(guī)模和市場消費基礎(chǔ)。
2023年度,上市白酒企業(yè)中,成功跨越百億大關(guān)而躋身上流的,唯有今世緣;非上市企業(yè)中,唯有西鳳集團(tuán)。
以2023年上市企業(yè)年報來看,目前,年營收在100億元以下、50億元以上的酒企,一共有5家,包括舍得酒業(yè)、珍酒李渡、迎駕貢酒、口子窖、老白干酒。
很顯然,在諸多酒企紛紛奔向百億目標(biāo)的市場環(huán)境中,這一批二線酒企,是最具備沖線潛能的。那么,這幾家企業(yè)目前表現(xiàn)如何?在過去3年中所表現(xiàn)出來的增長性,有可能使其沖擊百億大關(guān)晉升一線嗎?
2023年,舍得酒業(yè)營業(yè)收入和凈利潤再創(chuàng)新高,實現(xiàn)營業(yè)收入70.81億元,同比增長16.93%;歸母凈利潤17.71億元,同比增長5.09%。
那么,從過去3年來看,舍得酒業(yè)表現(xiàn)如何?
數(shù)據(jù)顯示,2021年,舍得酒業(yè)實現(xiàn)營收49.69億元,同比增長83.8%;實現(xiàn)凈利潤12.46億元,同比增長114.35%??梢?,舍得酒業(yè)在2021年獲得了極大的成長,營收近乎翻番,凈利潤則增長了一倍多。這在疫情當(dāng)頭的年份,顯得尤為難得。
到了2022年,舍得酒業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入60.56億元,較上年同期增長 21.86%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤16.85億元,較上年同期增長 35.31%。
以3年整體來看,舍得酒業(yè)2023年營收比之2021年增長了約43%;2023年凈利比之2021年增長了42%。
珍酒李渡方面,2023年,其實現(xiàn)營業(yè)收入70.3億元,同比增長20.1%;經(jīng)調(diào)整凈利潤16.23億元,同比增長35.5%。
珍酒李渡2023年于港交所上市。根據(jù)招股說明書,2021年、2022年李渡總收入分別約為51.02億元和58.6億元,即2021年至2022年增加14.8%,經(jīng)營利潤分別為14.67億元、15.95億元。
也就是說,珍酒李渡的營收比之3年前增長了38%左右。
迎駕貢酒2023年實現(xiàn)營業(yè)收入67.2億元,同比增長22.07%;凈利潤22.88億元,同比增長34.17%;其2021年營業(yè)收入45.77億元,同比增長32.58%;凈利潤13.82億元,同比增長44.96%。
比之3年前,迎駕貢整體營收增長了約47%。
口子窖2023年營業(yè)收入約59.62億元,同比增加16.1%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約17.21億元,同比增加11.04%。2021年,口子窖全年營收50.29億元,增長25.37%;凈利17.27億元,增長35.37%。
比之3年前,口子窖整體營收增長了約19%。
老白干酒2023年實現(xiàn)營業(yè)收入52.57億元,同比增長12.98%;凈利潤6.66億元。2021年,老白干酒實現(xiàn)營業(yè)收入40.27億元,同比增長11.93%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約3.89億元,同比增長約24.5%。
比之3年前,老白干酒整體營收增長了約31%。
這5家企業(yè),目前處于領(lǐng)頭羊位置的是舍得酒業(yè),其營收、凈利的增長率也相對較高。其中,3年來營收增長最多的是迎駕貢酒,最低的是口子窖酒??傮w而言,目前,這5家企業(yè)的年營收增長率都在雙位數(shù),堪稱優(yōu)秀。
市場大變,域外市場以及主力品牌能否突破?
對于二線名酒而言,其想要突破百億、想要實現(xiàn)全國化,有兩個指標(biāo)不得不看——其一,是看企業(yè)在省外市場的排兵布陣以及增長情況,企業(yè)在省外市場的營收占比情況;其二,在于其能不能有效塑造出能夠適應(yīng)全國化競爭的大單品。
目前,營收超百億的白酒企業(yè),或已經(jīng)實現(xiàn)了全國化,或其在省外市場的發(fā)展勢頭較好,并不單純依賴于本土市場,因為,全國廣闊的消費空間,才給企業(yè)持續(xù)上升提供源源動能。
一線企業(yè)中,貴州茅臺、五糧液均早已實現(xiàn)全國化,成為高端名酒市場中不可撼動的角色。排名其后的洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒等,也都在實現(xiàn)全國化品牌影響力之余,達(dá)到了全國化布局的程度。
以洋河股份為例,在2020年-2022年三年間,洋河江蘇省內(nèi)的收入凈增加了40億元,省外收入凈增加了58億元;2022年洋河股份的省外收入占總收入的比例接近55%。
目前5家有望實現(xiàn)百億營收以及全國化的酒企中,當(dāng)屬舍得酒業(yè)的全國化程度最高,一是在于其屬于5家企業(yè)中唯一省外市場占比超過省內(nèi)的;二是在于其品牌的全國化塑造程度高。
以2023年第一季度來看,舍得酒業(yè)在省外市場收入14.2億元,占比近75%,增速高達(dá)12.43%;省內(nèi)收入4.8億元。華鑫證券相關(guān)研報顯示,舍得在全國區(qū)縣城市覆蓋率已超80%,擁有107個千萬規(guī)模以上市場,145個千萬銷售額以上的經(jīng)銷商,全國化布局提速。
從品牌塑造的角度來看,“舍得”本就是原先的沱牌為了全國化而特意打造的新品牌,經(jīng)過數(shù)十年的持續(xù)塑造,舍得品牌已經(jīng)具備了全國化的影響力,其品味舍得、智慧舍得等產(chǎn)品,在中高端市場頗有基礎(chǔ)。
雖具備全國化品牌影響力,但是從市場銷售層面來看,舍得酒業(yè)在全國市場的銷售額依然偏小,2023年全年,舍得酒業(yè)在省外市場營收46.78億元。
珍酒李渡2023年整體70.3億元的營收中,珍酒占據(jù)了45.83億元。在醬香熱大潮中,珍酒成功上位,在全國市場具備了一定影響力。
2023年,迎駕貢酒省外營收為18.84億元,占總營收的比例不到3成。省外市場增速在7%左右,占比正在下降。這與其目前的策略不無關(guān)系——安徽迎駕集團(tuán)股份有限公司董事長、黨委書記倪永培決定在省內(nèi)市場加固基本盤。去年,迎駕貢酒省內(nèi)收入為45.2億元,同比大增31.5%。
口子窖2023年其省內(nèi)市場營收49.02億元,占比84%。
老白干酒2023年其在河北市場銷售30.38億元,占整體的60%左右。這意味著其全國化程度尚有不足;而在品牌方面,老白干酒尚未能塑造一款具備全國知名度的中高端產(chǎn)品,2023年,老白干低檔酒銷量為3.54萬千升,占比達(dá)66.17%。
這5家企業(yè)之中,僅有舍得酒業(yè)初步實現(xiàn)了全國化,而在品牌塑造上,舍得產(chǎn)品雖然一出生就按照全國名酒的方向打造,但是由于股權(quán)變更、市場策略等因素的影響,舍得產(chǎn)品在全國化大市場中的影響力比之一線名酒尚有不足。
珍酒李渡方面,珍酒品牌力較強,但是在醬香熱退潮、醬香品類競爭過大的情況下,還是會受到一定程度的壓力。
迎駕貢酒回身鞏固省內(nèi),其對全國化發(fā)展稍有放緩,口子窖、老白干酒的全國化程度同樣不足。再加上這幾家企業(yè)目前尚未打造出具備全國化影響力的主力品系,因而預(yù)期其未來實現(xiàn)全國化的步伐不會太快。
此外,一個不容忽略的現(xiàn)實是,在酒業(yè)整體進(jìn)入新周期的態(tài)勢下,市場消費動能不足,這對正在爬坡、力圖實現(xiàn)全國化的二線酒企來說,無疑也是一個壞消息。
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