隨著改擴(kuò)建項(xiàng)目的落地和逐漸投產(chǎn)，全國(guó)化強(qiáng)勢(shì)品牌與區(qū)域品牌以及小眾地產(chǎn)酒企的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇······
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)白酒累計(jì)產(chǎn)量671.2萬(wàn)千升，同比下降5.6%；規(guī)上企業(yè)中虧損企業(yè)169個(gè)，企業(yè)虧損面為17.6%；累計(jì)虧損額18.8億元，同比下降15.7%。
縱觀近年中國(guó)白酒產(chǎn)量數(shù)據(jù)，已經(jīng)進(jìn)入快速下滑期。截至2022年，中國(guó)白酒產(chǎn)量迎來(lái)六連跌，中國(guó)酒業(yè)也自此進(jìn)入新一輪調(diào)整期。
但是，從2020年開(kāi)始，醬酒持續(xù)升溫和清香品類的強(qiáng)勢(shì)抬頭，以及部分強(qiáng)勢(shì)白酒品牌的中高端消費(fèi)向好，讓白酒行業(yè)看到了向上發(fā)展的方向，白酒企業(yè)和白酒產(chǎn)區(qū)的改擴(kuò)建工作如火如荼。
業(yè)界認(rèn)為，雖然白酒產(chǎn)量有所減少，但在消費(fèi)場(chǎng)景多次缺失的2022年，“規(guī)上白酒企業(yè)完成銷售收入6626.5億元，同比增長(zhǎng)9.6%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2201.7億元，同比增長(zhǎng)29.4%”的業(yè)績(jī)足以證明，白酒的發(fā)展空間還是很大的。隨著改擴(kuò)建項(xiàng)目的落地和逐漸投產(chǎn)，白酒產(chǎn)能可能會(huì)迎來(lái)反彈，全國(guó)化強(qiáng)勢(shì)品牌與區(qū)域品牌以及小眾地產(chǎn)酒企的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，如何共生將成為白酒業(yè)不可回避的話題。
強(qiáng)勢(shì)品牌“資源掠奪戰(zhàn)”升級(jí)
持續(xù)升溫的醬酒產(chǎn)業(yè)成為醬酒擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)力，醬酒核心產(chǎn)區(qū)更是將改擴(kuò)建拿捏得十分到位，在不破壞生態(tài)的基礎(chǔ)上，見(jiàn)縫插針式的精準(zhǔn)化和精細(xì)化，為醬酒擴(kuò)容留下足夠的發(fā)展空間。與此同時(shí)，在建設(shè)用地資源和資本投資等環(huán)節(jié)，也為貴州、四川、湖南等醬酒產(chǎn)區(qū)醬酒產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)提供了政策性支持和助力。
醬酒作為貴州的核心產(chǎn)業(yè)，其健康發(fā)展至關(guān)重要?！顿F州省“十四五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，以赤水河流域?yàn)橹行?，打造世界醬香白酒產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。到2025年，貴州省白酒產(chǎn)量力爭(zhēng)達(dá)到60萬(wàn)千升，白酒產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3000億元。
仁懷市在“十四五”規(guī)劃中也明確提到，力爭(zhēng)到2025年，白酒產(chǎn)量達(dá)到45萬(wàn)千升，白酒工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)2000億元以上，規(guī)模以上企業(yè)突破200家。
數(shù)據(jù)顯示，2016年至2022年，習(xí)水縣白酒產(chǎn)能從5.4萬(wàn)千升增至17萬(wàn)千升，白酒銷售收入接近300億元，白酒工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到185億元。
一河之隔的四川古藺縣產(chǎn)能建設(shè)也相當(dāng)明顯，該縣力爭(zhēng)到2025年白酒產(chǎn)能達(dá)到17萬(wàn)噸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500億元；到2035年，白酒產(chǎn)業(yè)將建成產(chǎn)能23萬(wàn)噸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入700億元。
產(chǎn)能擴(kuò)展，在一定程度上既是白酒產(chǎn)區(qū)發(fā)展需求，也是白酒龍頭企業(yè)強(qiáng)勢(shì)品牌的需求。
茅臺(tái)從2022年1月到12月，投資41.1億元實(shí)施“十四五”醬香酒習(xí)水同民壩一期建設(shè)項(xiàng)目，155.16億元建設(shè)茅臺(tái)酒“十四五”技改建設(shè)項(xiàng)目；
五糧液去年釋放出了擴(kuò)產(chǎn)的信號(hào)：“十四五”期間，預(yù)計(jì)投資200億元用于建設(shè)包括糧倉(cāng)、陶壇酒庫(kù)、生態(tài)釀酒區(qū)、智能包裝倉(cāng)儲(chǔ)等在內(nèi)的項(xiàng)目，全部建成后，將提升現(xiàn)有產(chǎn)能一倍以上，實(shí)現(xiàn)“再造一個(gè)五糧液”的目標(biāo)；
2020年3月，瀘州老窖釀酒工程技改項(xiàng)目（二期工程）將于2025年12月投產(chǎn)；
今年3月，投資91億元的汾酒2030技改原酒產(chǎn)儲(chǔ)能擴(kuò)建項(xiàng)目（一期）正式啟動(dòng)，建設(shè)工期為三年；
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茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、汾酒等品牌產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目還沒(méi)有或部分還沒(méi)有投產(chǎn)，對(duì)2023年的白酒消費(fèi)影響不太大。但在醬酒領(lǐng)域，郎酒在2021年實(shí)現(xiàn)了投產(chǎn)4萬(wàn)噸，去年重陽(yáng)下沙，正式投產(chǎn)5.5萬(wàn)噸醬酒；2022年2月，貴州金沙窖酒酒業(yè)3萬(wàn)噸醬香型白酒擴(kuò)建項(xiàng)目一期工程5000噸基酒擴(kuò)能已竣工投用，得益于此，金沙酒業(yè)的產(chǎn)能從1.9萬(wàn)噸提升到了2.4萬(wàn)噸；2021年8月，概算投資30億元的湖南湘窖酒業(yè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸醬酒擴(kuò)建項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年建成投產(chǎn)，這些項(xiàng)目對(duì)行業(yè)的影響正在顯現(xiàn)。
在業(yè)界人士看來(lái)，高質(zhì)量發(fā)展是白酒消費(fèi)的主線，不管是醬香、清香還是濃香，要想實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定性增長(zhǎng)，最大的保障就是足夠的產(chǎn)能，擴(kuò)產(chǎn)的深層次原因是在未來(lái)消費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)中，搶占更多優(yōu)質(zhì)消費(fèi)資源和潛在客戶。產(chǎn)能擴(kuò)張之下，緊張的不僅僅是區(qū)域和小微品牌，強(qiáng)勢(shì)品牌同樣壓力巨大。對(duì)于同樣聚焦中高端的強(qiáng)勢(shì)品牌來(lái)說(shuō)，沒(méi)有強(qiáng)大的“資源”做背書(shū)，部分強(qiáng)勢(shì)品牌大有退出高端游戲的可能。
產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步向頭部聚焦
2023年，酒類產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生深度變化，產(chǎn)能優(yōu)化、品質(zhì)升級(jí)、科技創(chuàng)新、文化引領(lǐng)、消費(fèi)體驗(yàn)、服務(wù)提升已經(jīng)成為酒業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的時(shí)代命題。在產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步向頭部聚焦的趨勢(shì)下，白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的勢(shì)頭和趨勢(shì)明顯，同時(shí)，區(qū)域酒企壓力增大，有機(jī)會(huì)更有挑戰(zhàn)。
隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步集中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，在產(chǎn)業(yè)、企業(yè)全方位深度競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)下，白酒產(chǎn)能從“十三五”時(shí)期高峰的1380萬(wàn)千升下降到671萬(wàn)千升，加之橫向競(jìng)爭(zhēng)、健康消費(fèi)觀念帶動(dòng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化，白酒產(chǎn)能未來(lái)仍有下降的可能。
強(qiáng)勢(shì)品牌產(chǎn)能增長(zhǎng)，恰恰是小微企業(yè)和品牌張力不足的白酒品牌減產(chǎn)或退出的無(wú)奈選擇。數(shù)據(jù)顯示，2022年，仁懷清理退出白酒生產(chǎn)企業(yè)（作坊）622家、窖池7804口提前一年完成預(yù)期目標(biāo)，完成117家白酒生產(chǎn)企業(yè)（作坊）兼并重組。去年安徽、江蘇、河南、湖北等地小微品牌退出生產(chǎn)領(lǐng)域，也能證明競(jìng)爭(zhēng)的慘烈度。
在產(chǎn)能擴(kuò)張的道路上，隨著區(qū)域品牌和新生品牌的發(fā)展需求，白酒擴(kuò)產(chǎn)潮還將持續(xù)。白酒行業(yè)分析師蔡學(xué)飛認(rèn)為，白酒頭部品牌在中高端市場(chǎng)也具有壟斷性優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)產(chǎn)是為了迎合未來(lái)高端市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容的趨勢(shì)，也是頭部酒企增強(qiáng)區(qū)域及行業(yè)影響力的重要手段，通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能來(lái)擠壓非名酒，對(duì)區(qū)域品牌特別是小微品牌的傷害會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。
但是，眾多小微企業(yè)和地產(chǎn)品牌在緊守大本營(yíng)市場(chǎng)的同時(shí)，在“小而美”的酒莊模式引導(dǎo)下，開(kāi)展有序的擴(kuò)建和高質(zhì)量提升，逐步形成集“品鑒+深度體驗(yàn)”為一體的營(yíng)銷模式，部分企業(yè)的成效相當(dāng)明顯。
“小酒企要有特色，在強(qiáng)勢(shì)品牌的擠壓下，差異化發(fā)展可能是小微品牌的方向?！焙幽显ケ币患倚∥拙破髽I(yè)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人趙先生表示，他們企業(yè)的產(chǎn)能有限，在沒(méi)有擴(kuò)建前，產(chǎn)能還不到200噸，通過(guò)擴(kuò)建，產(chǎn)能達(dá)到300噸，優(yōu)質(zhì)酒的儲(chǔ)備能力也得到了提升。近兩年，企業(yè)在消費(fèi)端實(shí)行精準(zhǔn)化培育，在香型創(chuàng)新和品質(zhì)提升方面引導(dǎo)消費(fèi)。如今，產(chǎn)品性價(jià)比提升很快，低端產(chǎn)品市場(chǎng)占有量逐年減少，中端產(chǎn)品消費(fèi)量在逐年提升，未來(lái)，中高端產(chǎn)品的份額會(huì)越來(lái)越大。
在消費(fèi)分化和新生代消費(fèi)崛起的新消費(fèi)趨勢(shì)下，“大魚(yú)”有“大魚(yú)”的優(yōu)勢(shì)，存活下來(lái)的“蝦米”也有“蝦米”的撒手锏。圈層消費(fèi)，可能會(huì)成為“大魚(yú)與蝦米”之間良性和諧共生的籌碼。
針對(duì)白酒擴(kuò)容、強(qiáng)勢(shì)品牌產(chǎn)量提升的問(wèn)題，北京、山東、四川、廣東、陜西、山西、河南、湖北、湖南等地經(jīng)銷商在接受《華夏酒報(bào)》記者采訪時(shí)表示，強(qiáng)勢(shì)白酒品牌的產(chǎn)能擴(kuò)張，在品牌效應(yīng)和市場(chǎng)布局中優(yōu)勢(shì)更加明顯，對(duì)區(qū)域品牌和地產(chǎn)酒更具有殺傷力。
湖南白酒資深消費(fèi)人士馮先生告訴記者，在消費(fèi)領(lǐng)域，一部分消費(fèi)者可能會(huì)向頭部產(chǎn)品聚焦，產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)谝欢ǔ潭壬蠈?duì)高質(zhì)量發(fā)展具有促進(jìn)作用。未來(lái)，消費(fèi)聚焦將成為一種消費(fèi)趨勢(shì)，這對(duì)白酒消費(fèi)還是有影響的。
