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百威亞太01876.HK于今日正式掛牌,總市值約3788億港元(約為483億美元)

    發(fā)表于 百威
百威亞太01876.HK于今日正式掛牌,總市值約3788億港元(約為483億美元)

  全球最大啤酒生產(chǎn)商百威的亞洲子業(yè)務(wù)百威亞太(百威亞太控股有限公司,01876.HK)于今日正式掛牌。百威亞太發(fā)行價27港元,開盤價27.4港元,較發(fā)行價上漲1.5%。


  截至發(fā)稿,百威亞太股價28.20港元,成交量2.26億股,總市值約3788億港元(約為483億美元)。


  早前百威披露的招股文件顯示,百威亞太的全球發(fā)售規(guī)模由最初的約12.62億股發(fā)售股份,擴(kuò)大至近14.52億股發(fā)售股份,增發(fā)了約1.89億股。此外,在行使超額配售權(quán)以前,百威亞太的總?cè)谫Y額為392億港幣(約為50億美元);如果超額配售權(quán)被全部行使,總?cè)谫Y額將額外增加59億港幣(約為7.5億美元)。

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  盡管相較于初次計(jì)劃上市的指導(dǎo)股價和募資規(guī)模幾乎腰斬,但本次百威亞太上市仍將成為全球本年度第二大規(guī)模IPO,僅次于今年5月以81億美元融資額上市的Uber。


  百威亞太在亞太地區(qū)旗下?lián)碛谐^50個啤酒品牌,包括全球品牌百威、時代及科羅娜啤酒在亞洲的業(yè)務(wù),以及多個市場的本土品牌;按照2018年零售額計(jì)算,百威亞太是目前亞洲規(guī)模最大的啤酒公司。


  但百威的上市之路卻一波三折:今年7月,百威亞太的港交所上市計(jì)劃一度在臨近掛牌時被叫停,招股價過高、未引入基石投資者是主要原因,這導(dǎo)致機(jī)構(gòu)投資者與公司高層產(chǎn)生不同意見。此后百威亞太在9月重啟了IPO計(jì)劃,不僅降低了發(fā)售價格,還引入了基石投資者GICPrivateLimited訂立基石投資協(xié)議。GIC認(rèn)購約2.9億股、總金額為78.3億港元(約10億美元)的股份。


  記者|劉雨靜

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