日漸增長、已經(jīng)超越進(jìn)口葡萄酒的進(jìn)口烈酒，是否會成為國產(chǎn)白酒的下一個強(qiáng)大對手？
不知不覺間，進(jìn)口烈酒的體量開始超越進(jìn)口葡萄酒，這代表著消費(fèi)潮流的改變。酒類進(jìn)出口商分會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年1~5月，進(jìn)口烈酒實(shí)現(xiàn)了高達(dá)44.74%的增長，超過葡萄酒，成為進(jìn)口酒品類的第一。
同為進(jìn)口酒，顯然葡萄酒與白酒的消費(fèi)群體并不重疊，而烈性酒與白酒之間，則存在著天然的沖突。日漸增長、已經(jīng)超越進(jìn)口葡萄酒的進(jìn)口烈酒，是否會成為國產(chǎn)白酒的下一個強(qiáng)大對手？
1、烈酒進(jìn)口額飆升，成第一大外來酒
數(shù)據(jù)顯示，2021年1-5月，進(jìn)口酒類總進(jìn)口量108.27萬千升，進(jìn)口額20.96億美元，量額同比都有了大幅度增長。
?。▓D片來源于：中國食品土畜進(jìn)出口商會酒類進(jìn)出口商分會）
其中，烈酒量、額齊升，進(jìn)口量5.17萬千升，進(jìn)口量同比增長44.74%；進(jìn)口額7.78億美元，同比增長117.4%，超過葡萄酒，成為第一大進(jìn)口酒類。烈酒也是主要進(jìn)口酒品類中唯一量額同時增長的酒類。
進(jìn)口葡萄酒的量有17.46萬千升，同比減少了1.1%，進(jìn)口額為6.87億美元，同比僅增加了0.15%，相比之下，進(jìn)口烈酒超出進(jìn)口葡萄酒約1億美元。
實(shí)際上，此前的進(jìn)口酒版圖中，葡萄酒一直占據(jù)大頭，烈酒則明顯處在下風(fēng)。
2018年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年度進(jìn)口酒總量為265.36萬千升，進(jìn)口額為57.69億美元，以額度計(jì)算，葡萄酒為第一大品類，達(dá)到了28.56億美元，進(jìn)口量為68.75萬千升；同期進(jìn)口烈酒量為8.30萬千升，進(jìn)口額為14.13億美元。
這一年的數(shù)據(jù)相比較，烈酒的額度恰為葡萄酒的一半，但是從進(jìn)口量來說，烈酒僅為葡萄酒的12%左右，這意味著，烈酒的單位價(jià)格更高。
從另一方面來看，當(dāng)年度烈酒的進(jìn)口量、進(jìn)口額增長率均超越了進(jìn)口葡萄酒，這足以說明趨勢開始發(fā)生變化。
到了2019年，當(dāng)年度中國酒類進(jìn)口總量整體下挫40.14%，其中葡萄酒進(jìn)口總量為61.25萬千升，同比下跌10.9%，進(jìn)口總額24.33億美元，同比下跌14.8%。
進(jìn)口烈酒的量、額分別為10.97萬千升、16.03億美元，同比增長分別達(dá)到了32.01%、13.44%。
這一年進(jìn)口烈酒的量，已經(jīng)相當(dāng)于進(jìn)口葡萄酒的17%左右，而進(jìn)口金額已經(jīng)相當(dāng)于進(jìn)口葡萄酒的65%，雙方的差距進(jìn)一步縮小到8億美元左右。
更小的體量、更高的單位價(jià)格，顯然進(jìn)口烈酒的這一優(yōu)勢使其獲得長足發(fā)展，到了今年前5個月，進(jìn)口葡萄酒與進(jìn)口烈酒之間形勢轉(zhuǎn)變，烈酒的進(jìn)口總額一舉超越葡萄酒，成為“花錢最多”的進(jìn)口酒。形勢的逆轉(zhuǎn)，代表著消費(fèi)潮流的變化，越來越多消費(fèi)者、尤其是高凈值人群，更為喜歡進(jìn)口烈酒。
2、烈酒進(jìn)口增幅連年超過葡萄酒
實(shí)際上，近年來的進(jìn)口數(shù)據(jù)表明，烈酒的量、額增率均高于葡萄酒。
2017年，中國進(jìn)口烈酒，即白蘭地（Brandy）、威士忌（Whisky）、伏特加（Vodka）、朗姆酒（Rum）、龍舌蘭（Tequila）、金酒（Gin）和利口酒（Liqueur）7大主流烈酒的進(jìn)口總額約10.69億美元，同比增長33.31%；進(jìn)口總量約7,063萬升，同比增長23.39%；均價(jià)約15.14美元/升，同比上升8.03%。
同一年度，中國進(jìn)口葡萄酒總量同比增長16.88%，進(jìn)口總額同比增長17.96%。
可以看出，雖然進(jìn)口烈酒與進(jìn)口葡萄酒的量、額都實(shí)現(xiàn)了正增長，但顯然后者的增幅要低于前者。此后兩年，進(jìn)口烈酒無論是量、額，其同比增幅均超過進(jìn)口葡萄酒。
這一變化的背后，是高凈值人群對烈酒喜愛度的增加。
胡潤研究院發(fā)布的《2020胡潤至尚優(yōu)品—中國千萬富豪品牌傾向報(bào)告》顯示，88%的高凈值人群表示有飲酒習(xí)慣，高凈值人群對威士忌的喜愛度有所上升，22%的受訪者喜愛威士忌，且超高凈值人群對威士忌的偏愛更加明顯。
?。▓D片來源于：中國食品土畜進(jìn)出口商會酒類進(jìn)出口商分會）
2021年前5個月，白蘭地以及威士忌在進(jìn)口烈酒品類中分別位列第一、第二。白蘭地進(jìn)口量1708.27萬升，進(jìn)口額5.0億美元，威士忌進(jìn)口量1081.14萬升，進(jìn)口額1.52億美元，占烈酒進(jìn)口總額的19.5%。
很明顯，白蘭地與威士忌是進(jìn)口烈性酒的主要品類，且威士忌雖然體量較小，但是其增幅很高。
威士忌雖然占比較小，但是很受高凈值人群的喜愛。
胡潤研究院發(fā)布的《小范圍的享受——2017中國高凈值人群威士忌消費(fèi)研究白皮書》顯示，近年來，威士忌是一個快速發(fā)展的行業(yè)。對比五年前，中國高端消費(fèi)者對威士忌的青睞度上漲了83%，是洋酒偏好增幅榜的第一名。
從品類來說，單一麥芽威士忌的受歡迎度和消費(fèi)頻率不斷上升，成為最有潛力的威士忌酒。另外，隨著認(rèn)知的增加，威士忌收藏也呈現(xiàn)出上升趨勢。例如，針對中國大陸市場發(fā)布的泰斯卡Talisker41年單桶原酒（桶號4969）在2018年香港邦瀚斯拍賣會上以11.6萬港幣價(jià)格成交。
傳統(tǒng)上，威士忌以蘇格蘭產(chǎn)為正宗，但是近年來，日本精細(xì)化的作業(yè)方式使其威士忌異軍突起，在多個重要國際賽事上獲得獎項(xiàng)，這也更進(jìn)一步推動了日本威士忌在中國的發(fā)展。
3、對白酒的威脅有多大？
進(jìn)口烈酒的急劇增長，逆轉(zhuǎn)了與葡萄酒之間的形勢。但這種與白酒在形態(tài)、口感上更為接近的飲品，是否會對后者構(gòu)成直接威脅呢？
從目前的體量來說，兩者無疑差距很遠(yuǎn)。
2020年上半年的數(shù)據(jù)顯示，這期間全國規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量350.15萬千升，同比下降8.59%。銷售收入2736.68億元，同比下降1.27%。利潤729.92億元，同比增長2.22%。同期全國烈酒進(jìn)口量4.407萬千升，進(jìn)口額4.7億美元，占酒類進(jìn)口總額27.7%。
對比來看，進(jìn)口烈酒的數(shù)量相當(dāng)于白酒產(chǎn)量的1.25%，進(jìn)口烈酒的額度為4.7億美元，按照當(dāng)前匯率6.5來算，約為30億元人民幣，相當(dāng)于白酒銷售額的1.1%。
也就是說，目前進(jìn)口烈酒的體量約相當(dāng)于白酒的1%左右，兩者確實(shí)相差很遠(yuǎn)。但是1%的比例，是否意味著可以被忽略？
實(shí)際上，近年來進(jìn)口烈酒的量、額增率，不僅超越了進(jìn)口葡萄酒，也超越了中國白酒。
中國白酒的產(chǎn)量與銷量，在黃金十年進(jìn)入巔峰后，此后一度波動。規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量呈逐年減少趨勢，產(chǎn)能逐步收縮，銷售收入也維持在5000~6000億元之間的水平。
例如，2018年，國內(nèi)規(guī)模以上白酒企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量871.20萬千升，同比增長3.14%。累計(jì)完成銷售收入5363.83億元，同比增長12.88%。
對比當(dāng)年度烈酒進(jìn)口量、額的增幅可知，后者增幅高于前者。這表明，進(jìn)口烈酒的擴(kuò)大趨勢已經(jīng)不可避免。
對中國白酒來說，更為致命的威脅在于進(jìn)口烈酒的消費(fèi)人群正逐步擴(kuò)大，部分烈酒受追捧的程度絲毫不亞于頂級名白酒。
今年3月本報(bào)對西安市場的一項(xiàng)調(diào)查顯示，來自日本的山崎12年、18年極受歡迎，常常處于缺貨狀態(tài)，其市場熱度堪比“飛天”。來自某代理公司的價(jià)格政策表明，山崎18年的零售價(jià)約為3000元，與飛天茅臺處在同一水平，且缺貨程度甚于后者。
與飛天茅臺被諸多電商平臺引流、搭售相似，山崎也享受了“搭售”政策，這家代理公司規(guī)定，想要購買山崎12年、18年系列產(chǎn)品，必須同時搭配購買公司代理的拉弗格精銳桶產(chǎn)品。
這種某一時段、某一局部的“缺貨”現(xiàn)象，未來勢必會持續(xù)擴(kuò)大，這意味著，頂級烈酒對頂級名酒的威脅，或許會逐漸演變成普通烈酒對普通白酒的威脅。
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