白酒行業(yè)規(guī)模2020年多少，白酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模是什么

國(guó)內(nèi)白酒行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)：貴州茅臺(tái)(600159)、五糧液(00858)、洋河股份(002304)、順鑫農(nóng)業(yè)(000860)、瀘州老窖(000568)、古井貢酒(00596)山西汾酒(600809)、口子窖(603589)、迎駕貢酒(603198)本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)量、銷量、銷售收入全國(guó)產(chǎn)量總量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)2015-2020年，白酒產(chǎn)量總量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。2020年，中國(guó)白酒產(chǎn)量為740.7萬(wàn)千升，同比下降5.75%;2021年1-6月的白酒的產(chǎn)量為385.1萬(wàn)千升。注：折65度商品量為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的白酒相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，以下不再贅述。全國(guó)銷售量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)從2015-2020年，我國(guó)白酒的銷量呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì)。隨著疫情的緩解，受長(zhǎng)時(shí)間封城措施影響而被抑制的外出和聚餐需求將開(kāi)始回暖，這將給中國(guó)經(jīng)濟(jì)和中國(guó)白酒銷售帶來(lái)利好消息;因此，中國(guó)白酒或?qū)⑿》壬仙?70.64萬(wàn)千升。白酒產(chǎn)業(yè)集中四川貴州和山東目前，四川省白酒行業(yè)銷售收入占比達(dá)到了44.19%，在白酒行業(yè)居于絕對(duì)領(lǐng)先的地位。其次是貴州和山東，銷售收入占比分別達(dá)到16.70%和7.89%。因此，目前來(lái)看，白酒的銷售大省集中于四川、貴州和山東省?？傮w來(lái)看，白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度在上升。排名前三的地區(qū)銷售收入占有率68.82%;排名前七的地區(qū)銷售收入占有率達(dá)到了88.16%。行業(yè)內(nèi)規(guī)模效應(yīng)較強(qiáng)，強(qiáng)者恒強(qiáng)。四川白酒產(chǎn)量六年第一2020年，四川省白酒產(chǎn)量依舊位于全國(guó)第一，其產(chǎn)量為367.6萬(wàn)千升;現(xiàn)階段排名第二的是湖北省，白酒產(chǎn)量為35.9萬(wàn)千升;現(xiàn)階段排名第三的是貴州省，產(chǎn)量為23.81萬(wàn)千升。目前，四川、湖北和貴州省的白酒產(chǎn)量位列全國(guó)前三。從其他年份的數(shù)據(jù)來(lái)看，河南省和山東省也是白酒生產(chǎn)大省。四川白酒銷售收入第一連續(xù)兩年白酒行業(yè)銷售收入排名第一的為四川省。四川省2018年白酒的銷售收入達(dá)到了2370.29億元，同比增加11.70%;其次是貴州省和山東省，銷售收入分列第二和第三。注：因截止至2021年7月末，官方暫未公布分地區(qū)的銷售收入數(shù)據(jù)，故以2017-2018年數(shù)據(jù)作分析。更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

2020年，全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量 740.73萬(wàn)千升 ，銷售收入 5836.39億元 ，利潤(rùn) 1585.41億元 。 其中，四川白酒規(guī)上企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)白酒 367.6 萬(wàn)千升，四川白酒產(chǎn)業(yè)繼續(xù)霸榜第一。 河南、湖北、北京、安徽 ，分別以 66.4、35.9、34.1、28.2 萬(wàn)千升的年產(chǎn)量規(guī)模，成為2020年“全國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)五強(qiáng)省區(qū)”。 單以產(chǎn)量指標(biāo)衡量，“全國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)五強(qiáng)省區(qū)”榜單多有變動(dòng)。2019年，全國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)五強(qiáng)省區(qū)分別為 四川、湖北、山東、北京、安徽 。而在2020年，山東年白酒產(chǎn)量腰斬，跌出五強(qiáng)榜單，名列第七。 山東不再是白酒生產(chǎn)大省 2020年，四川完成營(yíng)業(yè)收入 2849.7 億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 529.1 億元——以全國(guó) 35.3% 的規(guī)上酒企，實(shí)現(xiàn)全國(guó) 49.6% 的產(chǎn)量，完成全國(guó) 48.8% 的白酒營(yíng)業(yè)收入。 貴州的各項(xiàng)主要指標(biāo)也保持高位增長(zhǎng)，完成銷售收入、利潤(rùn)總額、稅金分別為 1221 億元、 719.4 億元、 304.1 億元，占貴州全省工業(yè)經(jīng)濟(jì)的 13.4%、68.1%、36.3%。 僅四川和貴州兩省，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)已經(jīng)占到全國(guó)的 69.75% 和 78.75% 。僅剩的份額大部分也被 山東、湖北、江蘇、河南 等傳統(tǒng)白酒消費(fèi)大省瓜分。 實(shí)際上，早在2018年，山東省已經(jīng)跌出五強(qiáng)。2018年全國(guó)白酒產(chǎn)量為 871.2 萬(wàn)千升。從各省市白酒產(chǎn)量來(lái)看，排名前五的地區(qū)分別是 四川、江蘇、湖北、北京市、安徽 。 山東和河南一起跌出五強(qiáng)名單，結(jié)束了中國(guó)白酒行業(yè)十多年里四川、河南、山東三省白酒產(chǎn)量霸榜前三的 歷史 。 山東白酒市場(chǎng)現(xiàn)狀 山東人口非常眾多，2019年總?cè)丝诟哌_(dá)1億人，居全國(guó)第二。省內(nèi)白酒消費(fèi)氛圍良好，是典型產(chǎn)銷大省，整體白酒市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 600億元 ，且市場(chǎng)較為開(kāi)放。 山東人善飲酒，給外界的印象是好客、能喝。芝麻香型是山東白酒的特色香型，但山東人更多偏好34-38度濃香型白酒。 山東缺乏全國(guó)性知名白酒品牌， 地產(chǎn)酒缺乏高端定位 。高端和次高端市場(chǎng)均由省外白酒品牌占領(lǐng)，且呈壟斷格局。絕大部分地產(chǎn)品牌在百元以下市場(chǎng)才占有一定的份額。 山東有 500 多家酒企，規(guī)模以上白酒企業(yè) 130 多家，地產(chǎn)酒品牌更是數(shù)不勝數(shù)，這些品牌深受本地人歡迎，但是缺乏全國(guó)知名的白酒品牌。 山東目前銷售10億元以上的企業(yè)2家，扳倒井和景芝；10億元左右的企業(yè)3-4家，花冠、古貝春、泰山、趵突泉和瑯琊臺(tái)；5億元左右的企業(yè)包括蘭陵、景陽(yáng)岡、百脈泉、云門(mén)、秦池等企業(yè)。 山東是一個(gè)傳統(tǒng)文化較深的省份，在白酒消費(fèi)上包容性很強(qiáng)，“隨大流”現(xiàn)象比較突出，導(dǎo)致山東白酒消費(fèi)市場(chǎng)形成了“流行什么喝什么”的消費(fèi)特點(diǎn)。 外來(lái)和尚會(huì)念經(jīng) 山東酒業(yè)大商很多，但是大型連鎖酒行或者稍微上點(diǎn)規(guī)模的酒行基本以外地酒為主。五糧液、釣魚(yú)臺(tái)、國(guó)臺(tái)、洋河、古井貢、金沙、金醬……稍微有點(diǎn)名氣的酒在山東都有一席之地，唯獨(dú)本省產(chǎn)品陳列的并不多。 在濃香熱的時(shí)候，山東白酒市場(chǎng)，五糧液、洋河、古井貢、瀘州老窖、酒鬼酒等等外省濃香型白酒占據(jù)山東大部分市場(chǎng)。而在當(dāng)下醬香熱的風(fēng)口之下，以貴州茅臺(tái)鎮(zhèn)為主的醬香型白酒迅速占領(lǐng)山東白酒消費(fèi)市場(chǎng)。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，山東省白酒銷售額在 600 億元左右，外省拿走約 450億元 左右的市場(chǎng)份額，山東本土白酒企業(yè)， 130多家規(guī)模上企業(yè)僅僅瓜分不到200億元的市場(chǎng)份額。 近年來(lái)，以花冠、古貝春、泰山、瑯琊臺(tái)、蘭陵等一批山東白酒骨干企業(yè)紛紛謀求走出山東，走向全國(guó)，但多年來(lái)“山東無(wú)好酒”的消費(fèi)者心智成為山東白酒走出山東最大的“攔路虎”！ 山東酒企不重視傳播 山東作為文化大省和白酒生產(chǎn)、銷量大省，在白酒文化上的輸出遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于四川和貴州。在品牌傳播多元化的當(dāng)下，山東酒企在品牌傳播手段上，特別是在文化輸出方面，幾乎沒(méi)有什么聲音。 在對(duì)媒體重視程度上，山東酒企也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于四川、貴州、江蘇等省份。以白酒新生代品牌江小白、谷小酒和光良的接待為例：無(wú)論是新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)還是媒體懇談會(huì)，都有專人對(duì)接，從往返接待、住宿、飲食到文章規(guī)劃、圖文視頻、內(nèi)容傳播都有專人負(fù)責(zé)，在細(xì)節(jié)和內(nèi)容上，把控到位。 與其說(shuō)魯酒的沉寂有客觀原因，不如說(shuō)魯酒部分企業(yè)仍然有“酒香不怕巷子深”的理念作祟。市場(chǎng)是守不住的，逆水行舟，不進(jìn)則退！ 山東一酒企負(fù)責(zé)人曾明確表示“山東酒企缺少真正的企業(yè)家”！雖然魯酒企業(yè)在資金、技術(shù)、品牌等方面落后于茅臺(tái)、五糧液等名酒企業(yè)，但還不至于沒(méi)有還手之力，魯酒缺少的是眼界和格局！ 山東白酒振興，路在何方？

敖鴻介紹，2020年貴州省白酒產(chǎn)業(yè)完成銷售收入、利潤(rùn)總額、稅金分別為1221億元、719.4億元、304.1億元，分別占全省工業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的13.4%、68.1%、36.3%。2021年一季度，貴州省白酒產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)23.9%，累計(jì)拉動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)7.7個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭；習(xí)酒銷售收入增長(zhǎng)38.96%、國(guó)臺(tái)銷售收入增長(zhǎng)309%、金沙銷售收入增長(zhǎng)285%、珍酒銷售收入增長(zhǎng)207%。 日前，貴州省人民政府發(fā)布了《省人民政府關(guān)于印發(fā)貴州省十大千億級(jí)工業(yè)產(chǎn)業(yè)振興行動(dòng)方案的通知》，《通知》指出到2020年，白酒產(chǎn)量達(dá)到50萬(wàn)千升，產(chǎn)值達(dá)到1200億元；到2022年，白酒產(chǎn)量達(dá)到80萬(wàn)千升，白酒產(chǎn)值達(dá)到1600億元。 同時(shí)，仁懷市還提出，力爭(zhēng)全市2020年白酒產(chǎn)量50萬(wàn)千升，白酒產(chǎn)值1000億元，實(shí)現(xiàn)利稅300億元以上，仁懷醬香酒市場(chǎng)份額在全國(guó)占比提高5%以上。 據(jù)相關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，2020年，仁懷白酒行業(yè)規(guī)模企業(yè)運(yùn)行產(chǎn)值完成983.87億元，同比增長(zhǎng)5.3%，其中茅臺(tái)集團(tuán)完成產(chǎn)值912.14億元，同比增長(zhǎng)4.8%；其他2000萬(wàn)元以上白酒產(chǎn)值完成71.73億元，同比增長(zhǎng)11.3%。第四章 加快發(fā)展優(yōu)質(zhì)煙酒和生態(tài)特色食品產(chǎn)業(yè) 持續(xù)做強(qiáng)優(yōu)質(zhì)煙酒產(chǎn)業(yè)，提升煙酒品牌影響力帶動(dòng)力，大力發(fā)展生態(tài)特色食品加工，打造世界級(jí)醬香型白酒產(chǎn)業(yè)基地核心區(qū)和全國(guó)綠色食品工業(yè)基地。 第一節(jié) 打造優(yōu)質(zhì)煙酒產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì) 進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)白酒產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)步擴(kuò)大醬香型白酒產(chǎn)能，加強(qiáng)釀酒原料基地建設(shè)，保障白酒釀造優(yōu)質(zhì)原料供給，以龍頭企業(yè)為引領(lǐng)培育壯大白酒企業(yè)梯隊(duì)，打造貴州醬香型白酒品牌，構(gòu)建“品牌強(qiáng)大、品質(zhì)優(yōu)良、品種優(yōu)化、集群發(fā)展”的貴州白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。做大做強(qiáng)茅臺(tái)集團(tuán)，力爭(zhēng)把茅臺(tái)集團(tuán)打造成為省內(nèi)首家“世界500強(qiáng)”企業(yè)、萬(wàn)億級(jí)世界一流企業(yè)。以“百億產(chǎn)值、千億市值”為目標(biāo)，培植提升習(xí)酒、國(guó)臺(tái)、金沙、珍酒、董酒等一批在全國(guó)具有較強(qiáng)影響力骨干企業(yè)，加快推動(dòng)企業(yè)上市，培育一批國(guó)家級(jí)、區(qū)域級(jí)知名企業(yè)。優(yōu)化發(fā)展啤酒、葡萄酒等飲料酒產(chǎn)業(yè)。以品牌為核心創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷方式，充分發(fā)揮“好生態(tài)釀好酒”資源優(yōu)勢(shì)，深挖貴州酒品牌文化內(nèi)涵，不斷提升產(chǎn)區(qū)品牌、產(chǎn)品品牌競(jìng)爭(zhēng)力。積極推動(dòng)仁懷、習(xí)水等酒包裝產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。穩(wěn)定發(fā)展卷煙工業(yè)，優(yōu)化卷煙結(jié)構(gòu)，鞏固提升“貴煙”品牌競(jìng)爭(zhēng)力，支持中煙貴州公司提質(zhì)改造，推動(dòng)生產(chǎn)制造、工藝質(zhì)量、節(jié)能降耗、科技研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷等全面提升。 到2025年，白酒產(chǎn)量達(dá)到60萬(wàn)千升，白酒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到2500億元，優(yōu)質(zhì)煙酒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到3000億元。 優(yōu)質(zhì)煙酒和生態(tài)特色食品產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目 優(yōu)質(zhì)白酒。推進(jìn)茅臺(tái)201廠3萬(wàn)噸醬香系列酒技改工程及配套設(shè)施、習(xí)酒1.9萬(wàn)噸技改、國(guó)臺(tái)酒莊1萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)醬香型白酒技改、鴨溪酒業(yè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸白酒技改、巖博酒業(yè)1萬(wàn)噸人民小酒擴(kuò)建及配套設(shè)施建設(shè)、聯(lián)美集團(tuán)安酒2萬(wàn)噸醬香型白酒技改、董酒4萬(wàn)噸產(chǎn)能擴(kuò)建、珍酒擴(kuò)建工程(二期)、金沙酒業(yè)1萬(wàn)噸醬香型白酒擴(kuò)建、步長(zhǎng)集團(tuán)洞釀洞藏酒業(yè)5000噸醬香型白酒技改、小糊涂仙酒業(yè)3000噸濃香型白酒及配套、金沙古酒1萬(wàn)噸技改二期、勁牌酒業(yè)新增1.5萬(wàn)噸醬香型白酒技改、平壩酒廠6000噸基酒生產(chǎn)擴(kuò)能、無(wú)憂酒業(yè)年產(chǎn)2000噸技改、青酒二期技改、都勻勻酒年產(chǎn)1萬(wàn)噸遷建等項(xiàng)目建設(shè)。 葡萄酒、啤酒等其他酒類及飲料。推進(jìn)華潤(rùn)雪花啤酒(遵義、龍里)改擴(kuò)建、茅臺(tái)生態(tài)農(nóng)業(yè)公司藍(lán)莓果酒、茅臺(tái)(集團(tuán))5000噸米酒生產(chǎn)線、熊貓精釀(安順)酒業(yè)年產(chǎn)3萬(wàn)千升啤酒生產(chǎn)線、喬納斯5萬(wàn)千升啤酒基地、貴州喜多寶原味果汁飲料生產(chǎn)線、興仁薏仁酒水飲料加工生產(chǎn)、荔波年產(chǎn)20萬(wàn)噸啤酒、貴州金安實(shí)業(yè)新建15萬(wàn)噸食品飲料加工廠、貴定益肝草生產(chǎn)線、惠水加多寶生產(chǎn)線擴(kuò)能等項(xiàng)目建設(shè)。 到2025年，白酒產(chǎn)量達(dá)到60萬(wàn)千升。從目前情況看， 2019年，貴州省規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量總計(jì)27.39萬(wàn)千升 ，2020年尚未公布確切數(shù)據(jù)，大概率將超過(guò)30萬(wàn)千升，未來(lái)五年，貴州白酒產(chǎn)量將增長(zhǎng)20萬(wàn)千升。 事實(shí)上，這20萬(wàn)千升左右的產(chǎn)能增量，在《綱要》中已經(jīng)有了非常明確的設(shè)計(jì)規(guī)劃。 在“優(yōu)質(zhì)煙酒和生態(tài)特色食品產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目”中明確提到，將推進(jìn)茅臺(tái)201廠3萬(wàn)噸醬香系列酒技改工程及配套設(shè)施、習(xí)酒1.9萬(wàn)噸技改、國(guó)臺(tái)酒莊1萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)醬香型白酒技改、鴨溪酒業(yè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸白酒技改、巖博酒業(yè)1萬(wàn)噸人民小酒擴(kuò)建及配套設(shè)施建設(shè)、聯(lián)美集團(tuán)安酒2萬(wàn)噸醬香型白酒技改、董酒4萬(wàn)噸產(chǎn)能擴(kuò)建、珍酒擴(kuò)建工程（二期）、金沙酒業(yè)1萬(wàn)噸醬香型白酒擴(kuò)建、步長(zhǎng)集團(tuán)洞釀洞藏酒業(yè)5000噸醬香型白酒技改、小糊涂仙酒業(yè)3000噸濃香型白酒及配套、金沙古酒1萬(wàn)噸技改二期、勁牌酒業(yè)新增1.5萬(wàn)噸醬香型白酒技改、平壩酒廠6000噸基酒生產(chǎn)擴(kuò)能、無(wú)憂酒業(yè)年產(chǎn)2000噸技改、青酒二期技改、都勻勻酒年產(chǎn)1萬(wàn)噸遷建等項(xiàng)目建設(shè)。 計(jì)算可知，上述項(xiàng)目產(chǎn)量如全部釋放，將超過(guò)24萬(wàn)千升。這在某種程度上也表明，從全省產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的高度上，貴州醬酒“十四五”產(chǎn)量增長(zhǎng)點(diǎn)已基本清晰，醬酒產(chǎn)能格局與結(jié)構(gòu)脈絡(luò)漸明。 從2016年開(kāi)始，貴州白酒產(chǎn)量逐年下降： 2020年貴州白酒產(chǎn)量26.62萬(wàn)千升，比2019年下降2.8%； 2019年貴州白酒產(chǎn)量27.39萬(wàn)千升，比2018年下降11.3%； 2017年-2020年,茅臺(tái)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入分別為662.51億元、869.66億元、1003.10億元、1140.52億元 2016年-2020年,貴州茅臺(tái)在這五年中: 營(yíng)業(yè)收入從401.55億元,到979.93億元 一個(gè)茅臺(tái)集團(tuán)2020年有1140億(貴州茅臺(tái)980億，相差160億) 貴州省 十三五規(guī)劃是，產(chǎn)值1200億，產(chǎn)量50w千升，實(shí)際完成26.62w千升，1221億產(chǎn)值(茅臺(tái)集團(tuán)1140億，占比93.4%；貴州茅臺(tái)980億，占比80.3%) 貴州省 十四五規(guī)劃是，產(chǎn)值2500億，產(chǎn)量60w千升，實(shí)際計(jì)劃增加24w千升(估計(jì)能增加15w千升就很不錯(cuò))，產(chǎn)值增加1280億(大概率完成，翻一倍) 綜上，在十三五規(guī)劃中，白酒產(chǎn)值完成了目標(biāo)，但是白酒產(chǎn)量大大不達(dá)預(yù)期，產(chǎn)值完成基本就靠茅臺(tái)。 可以大膽預(yù)判，在四十五規(guī)劃產(chǎn)量也完成不了60w千升，實(shí)際能完成40w到45w千升就很不錯(cuò)，但是產(chǎn)值要力保完成2500億，因?yàn)檫@會(huì)影響GDP，其中最關(guān)鍵的關(guān)鍵還是看茅臺(tái)。茅臺(tái)在十四五期間，對(duì)貴州白酒的貢獻(xiàn)比例會(huì)進(jìn)一步加大，產(chǎn)值翻一翻也是大概率事件。