中國(guó)白酒業(yè)主產(chǎn)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)脈絡(luò)，中國(guó)白酒主要產(chǎn)區(qū)分布

一、 川貴地區(qū)：茅臺(tái)、五糧液、劍南春、瀘州老窖、水井坊等；二、 華南五省只有酒鬼獨(dú)占；三、 黃河流域，宋河、口子、古井、洋河；四、 中原地區(qū)：汾酒；五、 北方廣大地區(qū)：河套王酒獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。。。 六、 蘇酒集團(tuán)：洋河、雙溝每個(gè)企業(yè)的具體特點(diǎn)可以百度百科

白酒在我國(guó)有著悠久的釀造歷史，其生產(chǎn)主要集中在長(zhǎng)江上游和赤水河流域的貴州仁懷、四川宜賓、四川瀘州，這三個(gè)地方有著全球規(guī)模最大、質(zhì)量最優(yōu)的蒸餾酒產(chǎn)區(qū)，其白酒產(chǎn)業(yè)集群扛起中國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)的半壁河山。中國(guó)白酒行業(yè)發(fā)展歷程白酒在我國(guó)有著悠久的釀造歷史，與白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒和金酒并稱為世界六大蒸餾酒。我國(guó)白酒行業(yè)整體可以分為四個(gè)階段，第一階段名酒企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，以平穩(wěn)銷售為主;此后經(jīng)歷了高速擴(kuò)張，商務(wù)消費(fèi)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，并且各大醬香型龍頭企業(yè)憑借超強(qiáng)的品牌力、產(chǎn)品力和渠道力引領(lǐng)白酒行業(yè)的發(fā)展。目前，居民可自由支配收入快速增長(zhǎng)帶動(dòng)消費(fèi)能力的提升，消費(fèi)升級(jí)需求逐漸顯現(xiàn)，龍頭企業(yè)馬太效應(yīng)凸顯。中國(guó)白酒產(chǎn)量連續(xù)多年下降2012年12月，《中央軍委加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)十項(xiàng)規(guī)定》要求：接待工作不安排宴請(qǐng)，不喝酒，更是對(duì)軍隊(duì)接待工作中飲酒亮出了紅牌。之后，各地方政府又陸續(xù)出臺(tái)地方版“禁酒令”。中國(guó)白酒行業(yè)前期積累的產(chǎn)能過(guò)剩、社會(huì)庫(kù)存過(guò)大等問(wèn)題快速爆發(fā)，白酒行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，全行業(yè)產(chǎn)量增速大幅下滑，但我國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)的產(chǎn)量直至2016年仍保持了正向增長(zhǎng)，達(dá)1358萬(wàn)噸。經(jīng)過(guò)前期深度調(diào)整以及消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)，分化發(fā)展成為2016年以來(lái)白酒行業(yè)的總體特征，落后產(chǎn)能持續(xù)出清，白酒行業(yè)整體產(chǎn)量持續(xù)減少。2019年，白酒產(chǎn)量已下降至786萬(wàn)噸，2020年上半年，白酒產(chǎn)量只有350萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2020年全年產(chǎn)量在700萬(wàn)噸左右。中國(guó)白酒銷售收入波動(dòng)較小白酒行業(yè)需求主要來(lái)自政務(wù)需求、商務(wù)需求和個(gè)人需求。在三公消費(fèi)受限后，以及中央八項(xiàng)規(guī)定的影響，政務(wù)需求出現(xiàn)大幅下降，目前處于低位且短期難以改善;商務(wù)需求受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響較大，而當(dāng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，且短期預(yù)計(jì)不會(huì)有大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)刺激政策出臺(tái)，因此需求提升的可能性較低;個(gè)人需求變化來(lái)源于消費(fèi)升級(jí)，“少喝酒、喝好酒”成為共識(shí)。所以，中國(guó)白酒行業(yè)銷售收入與產(chǎn)量走勢(shì)基本保持一致，但因?yàn)榻陙?lái)高端白酒的品牌溢價(jià)，其價(jià)格仍處于高位，并且?guī)?dòng)次高端白酒價(jià)格持續(xù)走高，致使白酒行業(yè)銷售收入波動(dòng)幅度較白酒產(chǎn)量較小。中國(guó)白酒行業(yè)銷售收入在2017年和2018年有明顯下滑;2019年，受個(gè)人需求拉動(dòng)，中國(guó)白酒行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)至5672億元，同比增長(zhǎng)5.74%。2020年，新冠疫情的爆發(fā)及蔓延直接影響了白酒春節(jié)旺季的消費(fèi)，白酒行業(yè)銷售收入較2019年同期大幅下降，僅有2737億元。白酒行業(yè)在2020年第二季度逐漸復(fù)蘇新冠疫情直接影響了白酒春節(jié)旺季的消費(fèi)，2020年上半年，白酒上市公司收入及利潤(rùn)增速均較2019年同期有明顯下滑。2020年第二季度，中國(guó)白酒行業(yè)的收入增速較2020年第一季度的-0.03%略有提升，增速到達(dá)3.42%;但在利潤(rùn)端增速上反而從第一季度的 9.46%回落至6.35%。扣除茅臺(tái)和五糧液之后，白酒行業(yè)第二季度仍然負(fù)增長(zhǎng)，第二季度白酒行業(yè)收入和利潤(rùn)增速分別為-5.2%和-0.6%。高端白酒企業(yè)2020年上半年業(yè)績(jī)亮眼以貴州茅臺(tái)和五糧液為代表的高端白酒企業(yè)在2020年上半年收入及利潤(rùn)依然能夠維持兩位數(shù)增長(zhǎng)，洋河股份、古井貢酒和老白干等區(qū)域次高端白酒企業(yè)收入利潤(rùn)均呈現(xiàn)小兩位數(shù)下滑，說(shuō)明擁有較強(qiáng)品牌力和渠道力的企業(yè)，在極端特殊情況下的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和渠道調(diào)節(jié)能力強(qiáng)于缺乏基礎(chǔ)市場(chǎng)的泛區(qū)域品牌?！?以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

近日，剛剛經(jīng)歷春節(jié)消費(fèi)旺季的白酒企業(yè)，紛紛曬出了成績(jī)單。 貴州茅臺(tái)率先公布的2022年開(kāi)年業(yè)績(jī)顯示，2022年1~2月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利雙增長(zhǎng)，其增長(zhǎng)率均保持在20%左右。隨后，山西汾酒、舍得酒業(yè)、酒鬼酒、今世緣、老白干等紛紛曬出成績(jī)單，整體業(yè)績(jī)普遍處于正向增長(zhǎng)。 除此之外，各酒企2021年業(yè)績(jī)預(yù)告或業(yè)績(jī)快報(bào)也陸續(xù)出爐。從業(yè)績(jī)來(lái)看，龍頭企業(yè)依舊強(qiáng)勢(shì)，強(qiáng)勢(shì)區(qū)域酒業(yè)奮起直追，行業(yè)分化進(jìn)一步拉大。 瀘州老窖全年?duì)I收首破200億元；五糧液營(yíng)收、凈利實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；區(qū)域酒企口子窖站上50億元大關(guān)；而金種子酒、皇臺(tái)酒業(yè)等預(yù)計(jì)出現(xiàn)虧損。 2022開(kāi)年業(yè)績(jī)出爐 貴州茅臺(tái)財(cái)報(bào)顯示，公司在2022年開(kāi)年兩個(gè)月，實(shí)現(xiàn)總收入202億元左右，同比增長(zhǎng)20%左右；實(shí)現(xiàn)凈利102億元左右，同比增長(zhǎng)20%左右。 “春節(jié)期間公司產(chǎn)品銷售勢(shì)頭向好，市場(chǎng)呈現(xiàn)旺銷態(tài)勢(shì)。順利實(shí)現(xiàn)了開(kāi)門紅?！辟F州茅臺(tái)在公告中如此表述。 隨后，近年進(jìn)入發(fā)展快車道的山西汾酒也發(fā)布了經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。得益于品牌勢(shì)能，以及青花汾酒系列等中高端產(chǎn)品的大幅增長(zhǎng)，山西汾酒在2022年初取得了 歷史 最好水平。根據(jù)公告，公司2022年1~2月預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入74億元以上，同比增長(zhǎng)35%以上；預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)超27億元以上，同比增速超過(guò)50%以上。 蔡學(xué)飛表示，一線名酒企業(yè)依舊具有更高的品牌壁壘，無(wú)論是體量和利潤(rùn)，均處于持續(xù)走強(qiáng)的趨勢(shì)。區(qū)域酒企也在不斷崛起和突圍。在實(shí)行一系列的“走出去”、高端化及差異化的打法后，部分區(qū)域酒企同樣在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得了一席之位。 借老酒熱潮趁勢(shì)而上的舍得酒業(yè)，2022年第一季度，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為4.6 億~ 5.6 億元，同比增長(zhǎng) 52%~85%；營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng) 80%左右，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較上年同期大幅上升。 酒鬼酒2022年1~2月經(jīng)營(yíng)情況超額完成。公告顯示，預(yù)計(jì)公司1~2月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14億元左右，同比增長(zhǎng)120%左右；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.65億元左右，同比增長(zhǎng)130%左右，遠(yuǎn)超過(guò)2021年一季度。與山西汾酒一樣，這也是酒鬼酒的 歷史 最佳成績(jī)。 這樣的成績(jī)得益于酒鬼酒的兩大“武器”。一是公司對(duì)于高端化的持續(xù)推進(jìn)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，酒鬼酒主要產(chǎn)品包括“內(nèi)參”“酒鬼”“湘泉”三大系列產(chǎn)品，其主要收入來(lái)源于酒鬼系列以及高端酒內(nèi)參酒系列。 二是對(duì)市場(chǎng)的不斷滲透。區(qū)域酒企酒鬼酒在市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中不斷深化布局。酒鬼酒披露，公司以湖南為根據(jù)地，其市場(chǎng)布局已經(jīng)從華北一路拓展到華東、華南、西南、西北等重點(diǎn)區(qū)域，目前已在江蘇、安徽等地打造出億級(jí)市場(chǎng)。 蔡學(xué)飛表示，受大環(huán)境影響，白酒資本市場(chǎng)波動(dòng)較大，且中國(guó)白酒行業(yè)增速整體放緩。此時(shí)各大上市酒企公布月度經(jīng)營(yíng)情況，普遍向好的指標(biāo)在一定程度上可以穩(wěn)定市場(chǎng)和基本的渠道信心。尤其是頭部酒企業(yè)績(jī)向好，可以提振消費(fèi)市場(chǎng)信心，傳遞出白酒基本面依然很好的信號(hào)，更傳遞出名酒消費(fèi)市場(chǎng)依然長(zhǎng)期向好的信息。 在存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，名酒勢(shì)能進(jìn)一步增強(qiáng)，一些非名酒和以中低端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為主的酒企會(huì)遇到更大的挑戰(zhàn)。 “2022的開(kāi)年業(yè)績(jī)雖然普遍向好，但是因?yàn)榇汗?jié)本就是消費(fèi)旺季，業(yè)績(jī)基本得益于春節(jié)期間的動(dòng)銷。也不是所有酒企都是如此，可以看到，現(xiàn)在基本是名酒企業(yè)走在前列。白酒行業(yè)分化嚴(yán)重，今后也將是強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者更弱的局面?！卑拙菩袠I(yè)專家楊承平表示。 酒企邁入精細(xì)化時(shí)代 可以看到的是，在多家機(jī)構(gòu)或券商對(duì)白酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的市場(chǎng)調(diào)研當(dāng)中，都提到了“精細(xì)化”一詞。 例如，國(guó)聯(lián)證券發(fā)布研報(bào)稱，白酒企業(yè)渠道扁平化、精細(xì)化、線上化大勢(shì)所趨，部分酒企結(jié)合自身發(fā)展階段和特點(diǎn)，不斷優(yōu)化渠道模式，積累了深厚的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。酒類咨詢公司海納機(jī)構(gòu)發(fā)文指出，白酒渠道未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)就是渠道數(shù)字化、運(yùn)營(yíng)精細(xì)化、線上線下多場(chǎng)景融合。 值得注意的是，不論是何種渠道模式，酒企都在逐漸加強(qiáng)在渠道中的話語(yǔ)權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)渠道的精細(xì)化調(diào)控。 “隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的升級(jí)，白酒企業(yè)的管理勢(shì)必會(huì)越來(lái)越精細(xì)化。首先是管理越來(lái)越精細(xì)化，在人員組織等方面都會(huì)更加精細(xì)，以前人員管理屬于粗放型，比如一個(gè)人可能管理很多經(jīng)銷商，現(xiàn)在專人負(fù)責(zé)經(jīng)銷商，甚至將經(jīng)銷商也納入企業(yè)管理范圍，這是精細(xì)化的具體表現(xiàn)?！睏畛衅奖硎荆硗馐乔赖木?xì)化。如今廠家把每個(gè)細(xì)分渠道都納入到企業(yè)管理中，以前經(jīng)銷商負(fù)責(zé)的內(nèi)容，現(xiàn)在廠家做得更精、更細(xì)，目的就是為了更好地掌控市場(chǎng)。 值得注意的是，頭部企業(yè)的動(dòng)作最引人注目。 貴州茅臺(tái)近年來(lái)重視直營(yíng)渠道的開(kāi)發(fā)，推進(jìn)渠道扁平化，2019年便開(kāi)展團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)，同時(shí)開(kāi)拓商場(chǎng)、電商、機(jī)場(chǎng)、高鐵站等渠道，同年5月成立集團(tuán)營(yíng)銷公司。另一方面部分經(jīng)銷商被取消資格，且一段時(shí)間內(nèi)不再新增加專賣店、特約經(jīng)銷商、總經(jīng)銷商。 此前，五糧液也在逐步推進(jìn)渠道扁平化。 近年來(lái)，五糧液力求增加對(duì)渠道的管控能力并完善經(jīng)銷商結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)數(shù)字化管理，導(dǎo)入控盤分利，逐步轉(zhuǎn)向小商模式。 剛剛邁入200億元營(yíng)收陣營(yíng)的瀘州老窖，近年來(lái)也從期權(quán)模式走向品牌專營(yíng)模式，聚焦大單品、強(qiáng)化終端管控，實(shí)現(xiàn)大單品收權(quán)戰(zhàn)略。 此外，包括洋河“一商為主、多商為輔”，酒鬼酒設(shè)立內(nèi)參銷售專營(yíng)公司，水井坊“新總代模式”等，眾多酒企均在用自己的方式進(jìn)行渠道變革，以更多地實(shí)現(xiàn)對(duì)渠道的掌控力，精細(xì)化深耕市場(chǎng)。 蔡學(xué)飛表示，白酒企業(yè)的精細(xì)化，像五糧液、瀘州老窖、洋河等已完成全國(guó)化的酒企，在存量市場(chǎng)的進(jìn)一步下沉，對(duì)核心市場(chǎng)在操作層面更加精細(xì)化，對(duì)消費(fèi)公關(guān)方面更精準(zhǔn)。對(duì)于市場(chǎng)的掌控能力，渠道的掌控能力更強(qiáng)。 打響品牌戰(zhàn) 在行業(yè)整體持續(xù)保持高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)，細(xì)分品類的熱潮也在持續(xù)，醬酒賽道已然火熱，根據(jù)新華快訊報(bào)道，在剛剛結(jié)束的2022年廣州春季中酒展上，在近百家參展商中，“醬酒”比例約占70%。 熱度在相關(guān)醬酒企業(yè)業(yè)績(jī)中也有所體現(xiàn)，除茅臺(tái)之外，根據(jù)公開(kāi)資料，習(xí)酒、青花郎、國(guó)臺(tái)酒的營(yíng)收均已突破了百億大關(guān)。 而行業(yè)也即將進(jìn)入“品牌期”，權(quán)圖醬酒工作室認(rèn)為，2022~2027年，醬酒從品類擴(kuò)張轉(zhuǎn)向品牌競(jìng)爭(zhēng)，就是品牌型企業(yè)收割非品牌企業(yè)、大型企業(yè)收割中小企業(yè)市場(chǎng)份額的時(shí)代。這一時(shí)期醬酒企業(yè)數(shù)量將快速減少，醬酒的品牌陣營(yíng)形態(tài)逐漸明朗，品牌和價(jià)位逐步輪次排位。 不僅是醬酒企業(yè)，“品牌”是不少企業(yè)在2022年追求的目標(biāo)。以今世緣為例，其2022年?duì)I銷工作的戰(zhàn)略中，便提到了“增強(qiáng)品牌信心”“今世緣品牌激活戰(zhàn)”等關(guān)鍵詞。 安徽省在《關(guān)于促進(jìn)安徽白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》中，更是提到了“重塑安徽白酒品牌”“構(gòu)建‘品牌強(qiáng)、品質(zhì)優(yōu)、品種多、集群化’的安徽白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，提升安徽白酒在全國(guó)的品牌影響力”等內(nèi)容。 楊承平認(rèn)為，品牌對(duì)酒企來(lái)說(shuō)十分重要。因?yàn)榘拙朴形幕瘜傩?、社交屬性，這都對(duì)酒的品牌力帶來(lái)更高的要求。但做品牌不是一朝一夕的事情，需要長(zhǎng)期堅(jiān)持。站在品牌的角度要厚積薄發(fā)，深層次挖掘品牌更深、更多的內(nèi)涵，再賦能產(chǎn)品，這樣品牌才會(huì)富有更強(qiáng)大的張力。 “中國(guó)酒類的品牌發(fā)展一定是文化屬性加產(chǎn)區(qū)屬性，作為中國(guó)民生消費(fèi)、民俗社交產(chǎn)品，中國(guó)白酒有一定的文化代表性，而且中國(guó)地大物博，文化具有差異性。比如酒鬼酒代表的湘西文化，洋河代表的蘇酒文化，五糧液代表的川酒文化，每個(gè)地方的白酒都有區(qū)域性，這種區(qū)域性的文化屬性導(dǎo)致企業(yè)的區(qū)域性特征明顯。在這種特征文化明顯下，又有一個(gè)產(chǎn)區(qū)的概念。中國(guó)白酒的品牌文化打造一定是朝著品牌 歷史 文化和產(chǎn)區(qū)品質(zhì)文化兩個(gè)方向發(fā)展的?！辈虒W(xué)飛表示。 蔡學(xué)飛表示，理論上白酒產(chǎn)能已過(guò)剩，但各大名酒依舊在擴(kuò)產(chǎn)，實(shí)際上擴(kuò)的是產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能和文化產(chǎn)能及高端酒產(chǎn)能。未來(lái)有 歷史 文化和產(chǎn)區(qū)文化雙重背書(shū)的名酒會(huì)有越來(lái)越好的發(fā)展勢(shì)頭，白酒行業(yè)分化將進(jìn)一步拉大。