2019酒業(yè)發(fā)展，白酒發(fā)展現(xiàn)狀分析

白酒原材料供給穩(wěn)定小麥、玉米是白酒制造的原料之一。數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年，我國(guó)小麥、玉米的供給穩(wěn)定，2020年分別為1.34億噸、2.61億噸，為我國(guó)白酒制造提供了較穩(wěn)定的原料供給。白酒產(chǎn)量總體下降在白酒行業(yè)“去產(chǎn)能”的發(fā)展背景下，數(shù)據(jù)顯示，2015年以來(lái)，我國(guó)折65度的商品量白酒產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。2020年，中國(guó)白酒產(chǎn)量為740.7萬(wàn)千升，同比下降5.75%;2021年一季度，全國(guó)白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量為201.4萬(wàn)千升。規(guī)上白酒企業(yè)銷售收入總體增長(zhǎng)白酒行業(yè)加速推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，隨著去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)的逐步深化，行業(yè)總體呈現(xiàn)產(chǎn)出規(guī)模穩(wěn)中有降、產(chǎn)出效益逐步提升的新特征。2015年以來(lái)，我國(guó)白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入呈總體增長(zhǎng)趨勢(shì);2019年，，全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入5617.82億元，同比增長(zhǎng)4.74%。2020年，中國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)累計(jì)銷售收入達(dá)到5836.39億元，累計(jì)增長(zhǎng)3.89%?！皾庀阈汀背Ｄ暾紦?jù)市場(chǎng)份額50%以上白酒市場(chǎng)主要產(chǎn)品分為濃香型、醬香型、清香型、兼香型和其他香型，其中濃香型常年占據(jù)市場(chǎng)份額的一半以上。從白酒整體的體量來(lái)看，2020年的醬香仍只是一個(gè)小品類，約占全國(guó)白酒銷售收入的27%;濃香型白酒產(chǎn)量占51%，也反映出濃香型白酒仍是市場(chǎng)的主流熱門香型酒;清香型白酒銷售收入約占總收入的15%;兼香型白酒約占總銷售收入的5%?！嘈袠I(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

白酒在我國(guó)有著悠久的釀造歷史，其生產(chǎn)主要集中在長(zhǎng)江上游和赤水河流域的貴州仁懷、四川宜賓、四川瀘州，這三個(gè)地方有著全球規(guī)模最大、質(zhì)量最優(yōu)的蒸餾酒產(chǎn)區(qū)，其白酒產(chǎn)業(yè)集群扛起中國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)的半壁河山。中國(guó)白酒行業(yè)發(fā)展歷程白酒在我國(guó)有著悠久的釀造歷史，與白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒和金酒并稱為世界六大蒸餾酒。我國(guó)白酒行業(yè)整體可以分為四個(gè)階段，第一階段名酒企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，以平穩(wěn)銷售為主;此后經(jīng)歷了高速擴(kuò)張，商務(wù)消費(fèi)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，并且各大醬香型龍頭企業(yè)憑借超強(qiáng)的品牌力、產(chǎn)品力和渠道力引領(lǐng)白酒行業(yè)的發(fā)展。目前，居民可自由支配收入快速增長(zhǎng)帶動(dòng)消費(fèi)能力的提升，消費(fèi)升級(jí)需求逐漸顯現(xiàn)，龍頭企業(yè)馬太效應(yīng)凸顯。中國(guó)白酒產(chǎn)量連續(xù)多年下降2012年12月，《中央軍委加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)十項(xiàng)規(guī)定》要求：接待工作不安排宴請(qǐng)，不喝酒，更是對(duì)軍隊(duì)接待工作中飲酒亮出了紅牌。之后，各地方政府又陸續(xù)出臺(tái)地方版“禁酒令”。中國(guó)白酒行業(yè)前期積累的產(chǎn)能過(guò)剩、社會(huì)庫(kù)存過(guò)大等問(wèn)題快速爆發(fā)，白酒行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，全行業(yè)產(chǎn)量增速大幅下滑，但我國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)的產(chǎn)量直至2016年仍保持了正向增長(zhǎng)，達(dá)1358萬(wàn)噸。經(jīng)過(guò)前期深度調(diào)整以及消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)，分化發(fā)展成為2016年以來(lái)白酒行業(yè)的總體特征，落后產(chǎn)能持續(xù)出清，白酒行業(yè)整體產(chǎn)量持續(xù)減少。2019年，白酒產(chǎn)量已下降至786萬(wàn)噸，2020年上半年，白酒產(chǎn)量只有350萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2020年全年產(chǎn)量在700萬(wàn)噸左右。中國(guó)白酒銷售收入波動(dòng)較小白酒行業(yè)需求主要來(lái)自政務(wù)需求、商務(wù)需求和個(gè)人需求。在三公消費(fèi)受限后，以及中央八項(xiàng)規(guī)定的影響，政務(wù)需求出現(xiàn)大幅下降，目前處于低位且短期難以改善;商務(wù)需求受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響較大，而當(dāng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，且短期預(yù)計(jì)不會(huì)有大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)刺激政策出臺(tái)，因此需求提升的可能性較低;個(gè)人需求變化來(lái)源于消費(fèi)升級(jí)，“少喝酒、喝好酒”成為共識(shí)。所以，中國(guó)白酒行業(yè)銷售收入與產(chǎn)量走勢(shì)基本保持一致，但因?yàn)榻陙?lái)高端白酒的品牌溢價(jià)，其價(jià)格仍處于高位，并且?guī)?dòng)次高端白酒價(jià)格持續(xù)走高，致使白酒行業(yè)銷售收入波動(dòng)幅度較白酒產(chǎn)量較小。中國(guó)白酒行業(yè)銷售收入在2017年和2018年有明顯下滑;2019年，受個(gè)人需求拉動(dòng)，中國(guó)白酒行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)至5672億元，同比增長(zhǎng)5.74%。2020年，新冠疫情的爆發(fā)及蔓延直接影響了白酒春節(jié)旺季的消費(fèi)，白酒行業(yè)銷售收入較2019年同期大幅下降，僅有2737億元。白酒行業(yè)在2020年第二季度逐漸復(fù)蘇新冠疫情直接影響了白酒春節(jié)旺季的消費(fèi)，2020年上半年，白酒上市公司收入及利潤(rùn)增速均較2019年同期有明顯下滑。2020年第二季度，中國(guó)白酒行業(yè)的收入增速較2020年第一季度的-0.03%略有提升，增速到達(dá)3.42%;但在利潤(rùn)端增速上反而從第一季度的 9.46%回落至6.35%?？鄢?a href="/pinpai/maotai/">茅臺(tái)和五糧液之后，白酒行業(yè)第二季度仍然負(fù)增長(zhǎng)，第二季度白酒行業(yè)收入和利潤(rùn)增速分別為-5.2%和-0.6%。高端白酒企業(yè)2020年上半年業(yè)績(jī)亮眼以貴州茅臺(tái)和五糧液為代表的高端白酒企業(yè)在2020年上半年收入及利潤(rùn)依然能夠維持兩位數(shù)增長(zhǎng)，洋河股份、古井貢酒和老白干等區(qū)域次高端白酒企業(yè)收入利潤(rùn)均呈現(xiàn)小兩位數(shù)下滑，說(shuō)明擁有較強(qiáng)品牌力和渠道力的企業(yè)，在極端特殊情況下的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和渠道調(diào)節(jié)能力強(qiáng)于缺乏基礎(chǔ)市場(chǎng)的泛區(qū)域品牌?！?以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

——原標(biāo)題：2019年中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)分析：高端酒迎來(lái)全新發(fā)展新時(shí)代，醬香酒市場(chǎng)持續(xù)升溫2019年我國(guó)醬香酒市場(chǎng)持續(xù)升溫2019年，中國(guó)酒業(yè)迎來(lái)諸多變革，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，高端消費(fèi)興起，帶動(dòng)高端和次高端的份額擴(kuò)張，醬香酒熱度持續(xù)上升，在新技術(shù)、新零售的影響下，經(jīng)銷商謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展……種種變化，催生著種種新需求。6月12日，從在北京舉行的中國(guó)高端酒展覽會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，2018年酒業(yè)利潤(rùn)增速高出收入增速，2019年醬香酒市場(chǎng)持續(xù)升溫，未來(lái)酒業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整速度將不斷加快。1、高端酒迎來(lái)最佳機(jī)遇期國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年，全國(guó)釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成銷售收入8122億元，同比增長(zhǎng)10%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1476億元，同比增長(zhǎng)23%;而在白酒產(chǎn)業(yè)方面，增長(zhǎng)則更為明顯，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)銷售收入增長(zhǎng)至一個(gè)高峰，達(dá)到了6125.74億元。而利潤(rùn)總額則達(dá)到797.15億元。截止至2017年中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)銷售收入下降至5654.42億元，同比下降7.7%。利潤(rùn)總額則突破了千億元。進(jìn)入2018年，中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)銷售收入達(dá)到了5363億元，比上年同期增長(zhǎng)12.86%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1250億元，比上年同期增長(zhǎng)29.98%。2010-2018年中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)銷售收入統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2011-2018年中國(guó)白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額統(tǒng)計(jì)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理中國(guó)副食流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)何繼紅分析，從以上兩組數(shù)據(jù)來(lái)看不難發(fā)現(xiàn)，目前白酒行業(yè)正處在一個(gè)良性發(fā)展的好時(shí)期。此外，利潤(rùn)的增速高出銷售收入的增速，說(shuō)明中國(guó)酒行業(yè)的結(jié)構(gòu)性升級(jí)取得了明顯的效果，“隨著消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的進(jìn)一步提升，我們有理由相信，未來(lái)中國(guó)酒行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整速度將不斷加快?！焙卫^紅表示，自酒業(yè)復(fù)蘇以來(lái)，酒行業(yè)發(fā)生了很多變化，在消費(fèi)升級(jí)的浪潮下，高端酒領(lǐng)域迎來(lái)了發(fā)展的最佳機(jī)遇期，這對(duì)于高端酒廠家和經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)預(yù)示著將出現(xiàn)更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。從這個(gè)意義上來(lái)講，立足于服務(wù)中國(guó)酒業(yè)、為酒業(yè)廠商提供高效對(duì)接平臺(tái)的中國(guó)高端酒展覽會(huì)，也為中國(guó)高端酒的進(jìn)一步發(fā)展貢獻(xiàn)了力量。在洞悉行業(yè)發(fā)展大勢(shì)、了解品牌廠商和經(jīng)銷商的基礎(chǔ)上，這類高端酒展將更好地為酒行業(yè)持續(xù)實(shí)現(xiàn)價(jià)值輸出。據(jù)了解，在成功舉辦兩屆之后，中酒展已經(jīng)成為一個(gè)專業(yè)度高、深度聚焦中國(guó)酒行業(yè)的大型展會(huì)。從行業(yè)廠商的反饋來(lái)看，目前中國(guó)高端酒展覽會(huì)已經(jīng)具備了較高的行業(yè)影響力，且中國(guó)高端酒展覽會(huì)在不斷尋求規(guī)模的突破和維度的拓寬，這標(biāo)志著中國(guó)高端酒展覽會(huì)進(jìn)入了一個(gè)全新的發(fā)展階段。酒業(yè)家傳媒創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)林向表示，2019年，中國(guó)高端酒展覽會(huì)迎來(lái)3.0時(shí)代，主題為“全球美酒，中國(guó)機(jī)遇”，希望為行業(yè)貢獻(xiàn)一場(chǎng)高端盛宴，將全世界的美酒帶給中國(guó)的消費(fèi)者。同時(shí)，力圖通過(guò)中酒展這一平臺(tái)，探索在國(guó)際合作不斷強(qiáng)化的時(shí)代背景下，中國(guó)酒業(yè)和中國(guó)酒商將面臨怎樣的發(fā)展機(jī)遇。2、醬香酒市場(chǎng)持續(xù)升溫進(jìn)入2019年以來(lái)，中國(guó)酒行業(yè)發(fā)生了一些新變化。醬香酒市場(chǎng)開(kāi)始持續(xù)升溫，茅臺(tái)酒在價(jià)格不斷攀升的同時(shí)，消費(fèi)缺口越來(lái)越大，國(guó)臺(tái)、釣魚(yú)臺(tái)、金沙等一批有實(shí)力和潛力的醬香酒企業(yè)也正在崛起，積極進(jìn)行市場(chǎng)布局。“可以預(yù)見(jiàn)的是，本輪醬香酒熱潮在未來(lái)幾年將會(huì)繼續(xù)升溫，推動(dòng)整個(gè)醬香酒行業(yè)取得更大的市場(chǎng)份額，同時(shí)助推中國(guó)酒業(yè)邁入發(fā)展的新階段?！焙卫^紅如是說(shuō)?！u香酒為什么這么熱?遵義市(仁懷市)酒業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)周山榮分析說(shuō)，在短缺經(jīng)濟(jì)年代出現(xiàn)的清香酒熱，是因?yàn)榻鉀Q了當(dāng)時(shí)的消費(fèi)需求問(wèn)題。再后來(lái)一段時(shí)間是濃香酒的天下，是因?yàn)榉袭?dāng)時(shí)消費(fèi)者的口味及購(gòu)買力?，F(xiàn)在出現(xiàn)了醬香酒熱，還是因?yàn)獒u香酒迎合了現(xiàn)階段的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，醬香酒優(yōu)雅、細(xì)膩的口感迎合了消費(fèi)者對(duì)真正好品質(zhì)白酒的需求。周山榮預(yù)測(cè)，到2030年，仁懷醬香酒的產(chǎn)能會(huì)達(dá)到30萬(wàn)—40萬(wàn)噸。幾年前，地方政府曾經(jīng)對(duì)仁懷的窖池?cái)?shù)量做過(guò)調(diào)研和統(tǒng)計(jì)，共計(jì)有6萬(wàn)口左右的窖池，其中茅臺(tái)有7000口?！斑@6萬(wàn)口窖池就是仁懷醬香酒產(chǎn)量的保證?！敝苌綐s表示，目前，醬香酒的比較優(yōu)勢(shì)正在進(jìn)一步凸顯，茅臺(tái)酒價(jià)格的持續(xù)攀升，騰出了原有檔位的市場(chǎng)空間，也帶動(dòng)了有準(zhǔn)備的當(dāng)?shù)仄渌破蟀l(fā)展提速。北京正一堂戰(zhàn)略咨詢機(jī)構(gòu)董事長(zhǎng)楊光認(rèn)為，中國(guó)白酒正在從“茅臺(tái)新周期”發(fā)展到“醬酒新周期”，茅臺(tái)零售價(jià)突破2000元，讓名酒漲價(jià)成為可能，醬香酒持續(xù)升溫，將帶動(dòng)行業(yè)結(jié)構(gòu)化升級(jí)。3、酒業(yè)反山寨聯(lián)盟正式成立值得注意的是，會(huì)上，由中國(guó)高端酒展覽會(huì)聯(lián)合中國(guó)副食流通協(xié)會(huì)以及行業(yè)各界廠家、人士共同發(fā)起的“全球酒業(yè)反山寨聯(lián)盟”正式成立?！爸荚谕ㄟ^(guò)努力和實(shí)際行動(dòng)向山寨品牌和假酒宣戰(zhàn)，肅清行業(yè)發(fā)展的不利因素，還酒行業(yè)一個(gè)健康、干凈的發(fā)展環(huán)境。”談到成立這一組織的初衷時(shí)，林向如是說(shuō)。近年來(lái)，各種山寨、假酒案件層出不窮，假茅臺(tái)、假五糧液、山寨江小白、山寨奔富、山寨人民小酒大行其道，對(duì)酒類品牌和整個(gè)行業(yè)的聲譽(yù)帶來(lái)了極大的傷害。山寨產(chǎn)品的集中爆發(fā)，也導(dǎo)致出現(xiàn)了諸多虛假宣傳、各種山寨品牌渾水摸魚(yú)的亂象。更為嚴(yán)重的是，山寨產(chǎn)品除了涉嫌仿冒，還出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量低劣的情況，一方面嚴(yán)重?fù)p害了原有品牌的利益，另一方面也對(duì)消費(fèi)者的人身健康構(gòu)成威脅。林向介紹道，自中國(guó)高端酒展覽會(huì)創(chuàng)辦以來(lái)，一直堅(jiān)持嚴(yán)格的參展企業(yè)資質(zhì)審核機(jī)制，對(duì)參展企業(yè)和品牌進(jìn)行資質(zhì)審核，對(duì)有山寨嫌疑或山寨品牌企業(yè)實(shí)施“零容忍”的態(tài)度，拒絕入場(chǎng)布展。今年的中國(guó)高端酒展覽會(huì)籌備期間，組委會(huì)也已經(jīng)拒絕了多家有擦邊球嫌疑或有包裝抄襲、山寨之嫌的企業(yè)參展要求。據(jù)了解，遵義產(chǎn)區(qū)、金沙酒業(yè)、酒易酩莊、搬酒網(wǎng)、芬吉茶葉等多家來(lái)自產(chǎn)區(qū)和企業(yè)的代表與中國(guó)高端酒展覽會(huì)組委會(huì)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，此舉標(biāo)志著簽約產(chǎn)區(qū)和企業(yè)將攜主打產(chǎn)品亮相于8月8日在山東濟(jì)南舉辦的2019中國(guó)高端酒展覽會(huì)。更多數(shù)據(jù)來(lái)源及分析請(qǐng)參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。